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豊和銀行のM&A・事業承継サービスの特徴とは?

目次
M&Aの無料相談窓口(提供:M&Aネットワークス)

豊和銀行のM&A・事業承継の特徴

M&Aアドバイザリー
事業承継
クロスボーダーM&A

豊和銀行では、M&A・事業承継のニーズを持つ経営者に対し、同行所属の「M&Aシニアエキスパート」が仲介業務を担当。また必要に応じ、業務提携を結んでいる「株式会社日本M&Aセンター」や「大分県事業引継ぎ支援センター」を紹介。その広いネットワークを活かしたM&A・事業承継サポートを提供します。

またクロスボーダーM&Aを希望している経営者に対しては、業務提携を結ぶ「ジャパン・ビジネス・ポータル有限責任事業組合」を通じ、クオリティの高いサポートを提供します。なお同行がサポートするクロスボーダーM&Aの対象国は、東南アジアやインドが中心となります。

豊和銀行のM&A・事業承継の手数料に関して

報酬種別 費用
着手金 確認できず
中間金 確認できず
月額報酬 確認できず
成功報酬 確認できず

豊和銀行の公式HPでは、同行のM&A・事業承継サポートの手数料を確認できませんでした。豊和銀行が行うM&A・事業承継の手数料を詳しく知りたい方は、同行の担当窓口まで直接お問い合わせください。

なお豊和銀行と業務提携を結ぶ「株式会社日本M&Aセンター」では、着手金に加えて、譲渡企業の時価総額の1~5%が手数料のベースとなっています。

豊和銀行のM&A/事業承継の流れ

豊和銀行の公式HPには、同行によるM&A・事業承継サポートの流れが掲載されていませんでした。よって以下は参考として、一般的な銀行が行っているM&Aサポートの流れを、売り手企業の立場からご紹介します。豊和銀行におけるM&Aサポートの流れも、おおむね以下と変わりないでしょう。

・豊和銀行に相談をする
後継者不在などの経営課題について、豊和銀行の担当部署に相談。課題の解決策としてM&Aが有効であるかどうかを専門の担当者が検討し、助言を行います。

・M&Aアドバイザリー契約を結ぶ
M&Aによる会社の売却を決意した場合、売り手企業と豊和銀行との間でM&Aアドバイザリー契約を締結します。

・豊和銀行が求める企業情報を提供する
売り手企業は、豊和銀行が求める企業情報を可能な範囲で提供します。この情報をもとに 、豊和銀行では売り手企業の概要書を作成します。

・買い手候補となる企業を探す
豊和銀行および提携先のネットワークを最大限に活用し、当該売り案件にマッチする買い手候補企業を複数抽出。売り手企業の希望も加味しながら、少しずつ対象企業を絞り込んでいきます。

・買い手候補となる企業に買収の打診をする
買い手候補となる企業を絞り込んだのち、豊和銀行の担当者が直接その企業に対してアプローチ。M&Aを通じた買収を打診し、その意向を確認します。

・条件交渉を行う
買い手候補企業が買収に前向きな意向を示したならば、まずは売り手企業と買い手企業のトップ同士が面談をし、双方の距離を縮めます。その後、双方の間でM&Aに関する具体的な条件交渉へと入ります。

・基本合意契約を結ぶ
互いに納得できる条件に達した段階で、売り手と買い手の双方で基本合意契約を結びます。 ・買収監査(デューデリジェンス)を行う
買い手候補企業から売り手企業に対し、買収監査(ディーデリジェンス)を実施。売り手企業の財務、法務、人事などの詳細を専門家が調査し、買収価格の適正評価や潜在リスクの有無などを確認します。

・最終条件交渉を行う
買収監査の結果を踏まえ、M&Aの最終条件交渉を行います。

・最終合意契約を結ぶ
最終条件交渉を通じて双方が納得できる状態を得られた段階で、M&Aの最終合意契約を結びます。

・クロージングを行う 売り手から買い手への株式移転、買い手から売り手への対価支払いなどを経て、当該M&A案件が終了となります。

豊和銀行のM&A・事業承継の事例・実績

豊和銀行の公式HPでは、過去に同行が手がけたM&A・事業承継の事例や実績が紹介されていませんでした。事例の詳細を知りたい方は、同行まで直接お尋ねください。なお以下では参考までに、豊和銀行が提携している「株式会社日本M&Aセンター」の公式HPから、同社が手がけたM&Aの事例を2つほどご紹介します。

・食品製造販売会社同士の資本提携が実現
売り手は大阪にある老舗の食品製造販売業者A社。社長には後継者がおらず、かつ社内にも後継者としての適任が不在だったため、日本M&Aセンターに第三者との資本提携を相談。鹿児島県にある同業者B社が買い手となり、円満なM&Aが成立しました。

・後継者不在問題を抱える和菓子店のM&A
横浜市に本社を置く和菓子製造小売業者のC社。製造した和菓子が某テレビ番組で優勝するなど実力は十分だったものの、社長は後継者不在という深刻な悩みを抱えていました。日本M&Aセンターから名古屋にある砂糖製造販売業者D社の紹介があり、トップ面談と条件交渉をスタート。2014年5月、C社とD社の資本業務提携が実現しました。

豊和銀行の公式サイトを確認する

公式サイト https://howabank.co.jp/
お問い合わせフォーム https://howabank.co.jp/contact/form/
企業情報 https://howabank.co.jp/aboutus/
よくある質問 https://howabank.co.jp/faq/

トピック:M&A仲介

更新日:2020-11-04

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中小企業庁の記事によると、経営者が経営を引退してもその事業の継続を希望しているものの、後継者が確保できない企業においては、事業売却による事業承継が、事業継続の方法として考えられている。

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