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南日本銀行のM&A・事業承継サービスの特徴とは?

目次
M&Aの無料相談窓口(提供:M&Aネットワークス)

南日本銀行のM&A・事業承継の特徴

M&Aアドバイザリー
事業承継
クロスボーダーM&A

南日本銀行では、主に外部の専門機関と業務提携を結ぶ形で、地域のM&A・事業承継ニーズに対応しています。提携している主な外部機関は、業界大手として知られる「株式会社日本M&Aセンター」。国内はもとより海外にも拠点を持ち、かつ、これまで国内でもトップクラスのM&Aサポート実績を誇るM&A会社です。希望する経営者には、クロスボーダーM&Aの相談にも対応しています。

南日本銀行のM&A・事業承継の手数料に関して

報酬種別 費用
着手金 確認できず
中間金 確認できず
月額報酬 確認できず
成功報酬 確認できず

南日本銀行の公式HPでは、同行が行うM&A・事業承継サポートの手数料を確認することができませんでした。手数料に関する詳細を知りたい方は、同行本支店まで直接お問い合わせください。

なお南日本銀行が業務提携を結んでいる「株式会社日本M&Aセンター」では、着手金と成功報酬による手数料体系です。原則として、中間金や月額報酬はありません。成功報酬の算出法は、譲渡企業の時価総額に対して一定の料率を乗じるレーマン方式となります。

南日本銀行のM&A/事業承継の流れ

南日本銀行の公式HPでは、同行が行うM&A・事業承継サポートの流れが掲載されていませんでした。そこで以下では、参考までに同行が業務提携をする「株式会社日本M&Aセンター」の公式HPから、同社が行うM&A・事業承継サポートの流れをご紹介します(売り手側の立場から)。

・事業承継診断
後継者不在問題などを抱える経営者に対して経営状況のヒアリングを実施。経営課題の解決法として親族や従業員への事業承継が可能であるかどうか、あるいは、第三者に対する譲渡(M&A)が必要かどうか等を検討し助言します。

・企業評価
M&Aを実行していくこととなった場合、売り手企業と日本M&Aセンターとの間でM&Aアドバイザリー契約を締結。その後、日本M&Aセンターが売り手企業に関する総合的・客観的な企業評価を行います。

・企業レポートの作成
日本M&Aセンターにより、買い手候補企業に提示するための企業レポートが作成されます。

・買い手候補企業の抽出・選定
日本M&Aセンターが、その広いネットワークをベースに、当該M&A案件の買い手候補となりうる企業を機械的にピックアップ。各候補企業の精査や売り手企業の意向も踏まえたうえで、買い手候補企業の数を絞り込んでいきます。

・買い手候補企業へのアプローチ
日本M&Aセンターから買い手候補企業に対し、直接アプローチを実施。M&Aによる買収の意思があるかどうかを、率直に確認します。

・トップ面談
買い手候補企業が買収に前向きな姿勢を示した場合、日本M&Aセンターが間を取り持つ形で、売り手企業と買い手企業のトップ同士で面談を行います。双方のM&Aに対する思い、目的、企業文化などを確認することで、互いの距離を縮めていく段階です。

・交渉
トップ面談を経て、売り手と買い手が共にM&Aに前向きであることを確認し合ったならば、以後はM&Aに関する具体的な条件交渉へと入ります。条件が合意に達した段階で、基本合意契約を締結。その後、買い手企業から売り手企業に対して買収監査(デューデリジェンス)を行い、その監査結果を踏まえたうえで最終交渉。最終的な条件の一致を目指します。

・成約
条件の最終交渉を経て、互いに納得できる内容に達した段階で、M&Aの最終合意契約を締結。晴れてM&Aの成約となります。

・PMI
最終合意契約書の内容に記載されている実務を、売り手・買い手ともに速やかに実施。最後に、売り手から買い手に対して株式の移転が行われ、また、買い手から売り手に対して譲渡対価の支払いが行われ、もって当該M&A案件が終了となります。

南日本銀行のM&A・事業承継の事例・実績

南日本銀行の決算報告などによると、確かに同行ではM&A・事業承継のサポート実績を確認できるものの、その具体的な内容については確認できませんでした。よって以下では、参考までに、同行が業務提携を結んでいる「株式会社日本M&Aセンター」の公式HPから、同社が手がけたM&Aの具体的な事例を2つほどご紹介します。

・石川県と岡山県の同業者同士のM&A
売り手企業は石川県にあるメッキ業者A社。1951年に創業した老舗企業ですが、社長の4人の子息はすでに別の道を歩んでいたため、後継者が不在の状態でした。付き合いのある銀行から日本M&Aセンターを紹介され、第三者への承継を決断。2013年12月、岡山県にある同業者B社との間で資本提携を通じた事業承継が成立しました。

・円満なM&Aにより後継者不在問題を解消
売り手は東京都中央区にある人材派遣・IT関連事業者のC社。現社長が52歳で創業し、苦労の末に経営を軌道に乗せたものの、2人の子息はすでにNTT系の会社で幹部を務めていたため事業を承継するつもりはありませんでした。日本M&Aセンターの仲介で、千代田区にあるWEBコンサルティング業者D社を紹介され、事業承継の交渉をスタート。2013年12月、無事に円満なM&Aが成立しました。

南日本銀行の公式サイトを確認する

公式サイト https://nangin.jp/
お問い合わせフォーム https://nangin.jp/about/effort/consultation/small_office.html
企業情報 https://nangin.jp/about/nangin/
よくある質問 https://nangin.jp/corporate/general.html

トピック:M&A仲介

更新日:2020-11-04

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中小企業庁の記事によると、経営者が経営を引退してもその事業の継続を希望しているものの、後継者が確保できない企業においては、事業売却による事業承継が、事業継続の方法として考えられている。

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