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東日本銀行のM&A・事業承継サービスの特徴とは?

目次
M&Aの無料相談窓口(提供:M&Aネットワークス)

東日本銀行のM&A・事業承継の特徴

M&Aアドバイザリー
事業承継
クロスボーダーM&A

M&A支援については、東日本銀行の専門部隊となるソリューション営業グループがサービスを提供。横浜銀行のM&A支援サービスとの連携も強化しています。なお事業承継については、主に専門の外部機関を紹介する形で支援を行ってます。

またクロスボーダーM&Aについては、横浜銀行や東亜銀行、浜銀総合研究所、ベトナム繁栄銀行などとの業務提携により、主にアジア圏を中心に積極的な支援を行っています。

東日本銀行のM&A・事業承継の手数料に関して

報酬種別 費用
着手金 確認できず
中間金 確認できず
月額報酬 確認できず
成功報酬 確認できず

東日本銀行の公式HPでは、同行が提供するM&A・事業承継支援に関する手数料を確認できませんでした。一般的には、M&Aアドバイザリー契約等を結んだ機関(東日本銀行または外部の専門機関)が設定する手数料が適用されますが、詳細を知りたい方は東日本銀行の担当窓口まで直接問い合わせましょう。

東日本銀行のM&A/事業承継の流れ

東日本銀行の公式HPには、同行が行うM&A・事業承継の流れに関する記載がありませんでした。よって以下、参考までに、一般的な金融機関におけるM&A支援の流れをご紹介します。東日本銀行における流れも、おおむね以下と同じでしょう。

・M&Aアドバイザリー契約を結ぶ
自社のM&Aに関し、東日本銀行の担当窓口まで相談します。相談の結果、実際にM&Aに着手すると決断した場合には、東日本銀行または同行が紹介する専門機関とM&Aアドバイザリー契約を結びます。

・M&Aの候補となる相手企業を探す
東日本銀行(または紹介された専門機関)が持つネットワークを駆使し、M&Aの候補となる相手企業を探します。まずは形式的な条件が合う企業を複数ピックアップし、その上で、依頼者にとってより有利に展開しそうかどうか、またはM&A後により大きなシナジー効果を得られるかどうかを検討しながら、候補となる相手企業を最終的な1社へと絞っていきます。

・M&Aの条件交渉を行う
東日本銀行(または紹介された専門機関)が、候補となる1社に対し、実際にアプローチをかけます。アプローチの結果、相手企業がM&Aに前向きになった場合、依頼者側の企業と具体的なM&A交渉に入ります。交渉の過程で、双方の社長同士によるトップ面談も実施します。

・基本合意契約を結ぶ
交渉の結果、双方で納得できる条件に達した段階で、基本合意契約を結びます。M&Aに向けて双方が前向きに取り組む旨、譲渡対価、M&Aの手法、M&Aのスケジュール、経営統合後の売り手従業員の処遇等を基本合意契約書に明記します。

・デューデリジェンスを実施する
買い手企業から売り手企業に対し、デューデリジェンスを実施します。デューデリジェンスとは、売り手企業の実情を専門家が詳細に調査すること。財務や法務、人事、取引先、従業員などの細かい情報を調査し、譲渡価格の再評価や最終契約後のスムーズな経営統合に役立てます。

・M&Aの最終条件交渉を行う
デューデリジェンスで得られた情報を踏まえ、改めて売り手と買い手とで条件の再交渉を実施。必要に応じ、譲渡価格やその他の条件に微調整を加えつつ、互いに納得できる条件を目指します。

・最終合意契約を結ぶ
互いに納得できる条件を得られた段階で、M&Aの最終合意契約を締結。株式や資産の移動や譲渡対価の支払い、両社のシステム統合などを行ったうえでM&Aの一連の流れが終了します。

東日本銀行のM&A・事業承継の事例・実績

東日本銀行の公式HPには、実際に同行が手がけたM&A・事業承継の事例の紹介はありませんでした。ただし、具体的な事例とは異なるものの、2018年の事業年度(2018年4月~2019年3月)におけるM&A・事業承継の実績は公表されていました。

■2018年度のM&A・事業承継の実績

・M&A支援先数:4社
・事業承継支援先数:54社

M&A支援先数については、東日本銀行のソリューション営業グループ、または同行と横浜銀行との連携による実績の合計数です。また事業承継支援先数については、同行と税理士法人等との連携で行った実績の合計数となります。

上記の実績について、具体的な情報を知りたい場合には、東日本銀行の担当窓口まで直接お尋ねください。

東日本銀行の公式サイトを確認する

公式サイト http://www.higashi-nipponbank.co.jp/
お問い合わせフォーム http://www.higashi-nipponbank.co.jp/contact/
企業情報 http://www.higashi-nipponbank.co.jp/about/
よくある質問 https://www.higashi-nipponbank.co.jp/faq/index.html

トピック:M&A仲介

更新日:2020-11-04

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